لیتیوم برای اولین بار در ذخایر دفاعی ملی گنجانده شده است و بزرگترین معدن لیتیوم آمریکا آماده است که به تولید برسد. آیا قیمت لیتیوم تغییر چشمگیری را مشاهده خواهد کرد؟

لیتیوم به عنوان یک ماده خام اصلی برای صنعت انرژی جدید، یک ماده معدنی حیاتی مورد نیاز برای وسایل نقلیه الکتریکی و تجهیزات ذخیره‌سازی انرژی شبکه است که نقشی اساسی در انتقال انرژی سبز جهانی ایفا می‌کند.

لیتیوم به دلیل قابلیت ذخیره‌سازی انرژی با راندمان بالا، نام «روغن سفید» را به خود اختصاص داده است که به عنوان یک منبع استراتژیک به شدت مورد مناقشه کشورهای مختلف و نقطه کانونی توجه بازار است.

بخش باتری لیتیومی از ابتدای این هفته عملکرد قوی داشته است. در 6 ژوئیه، Weili Lithium Core بلافاصله پس از باز شدن بازار به حد مجاز معاملات روزانه رسید و Times Wanheng افزایش یافت تا در جلسه معاملات بعد از ظهر به سقف بالایی برسد. در 7 ژوئیه، مفهوم سنگ معدن لیتیوم روند کلی بازار را کاهش داد تا به سمت بالاتر حرکت کند: گروه یاهوا محدودیت روزانه یک کلمه ای را قفل کرد، در حالی که Tianhua New Energy، Rongjie Co. Ltd.، Shengxin Lithium Energy و Tianqi Lithium با افزایش قیمت دنبال کردند.

در زیر شکوفایی بازار نه تنها نیروی محرکه قوی ناشی از افزایش مداوم تقاضا برای باتری های برق و باتری های ذخیره انرژی نهفته است، بلکه خبری از آن سوی اقیانوس اطلس است که به طور ناگهانی در آخر هفته گذشته منتشر شد و توجه گسترده را به خود جلب کرد.

به وقت محلی در 2 ژوئیه، آژانس لجستیک دفاعی (DLA) وزارت دفاع ایالات متحده یک آگهی مناقصه صادر کرد که در آن قصد دارد کربنات لیتیوم با درجه باتری را از طریق یک قرارداد پنج ساله با قیمت ثابت برای تکمیل ذخایر دفاع ملی ایالات متحده تهیه کند. این اولین خرید در مقیاس بزرگ توسط ایالات متحده است که لیتیوم را در ذخایر دفاع ملی خود گنجانده است.

بر اساس این اطلاعیه، حداکثر حجم خرید کربنات لیتیوم درجه باتری 16167 تن متریک با حداکثر ارزش قراردادی 300 میلیون دلار آمریکا است. پیش‌بینی می‌شود که در سال قرارداد اول، حدود 3657 تن متریک خریداری شود و به دنبال آن حجم سالانه کاهش یابد و در سال پنجم قرارداد به حدود 2839 تن کاهش یابد.

اسناد مناقصه مشخص می کند که محصول خریداری شده باید کربنات لیتیوم پودری با درجه خلوص باتری با خلوص کمتر از 99.5٪ باشد تا به انبارهای تعیین شده DLA در ایالت نیویورک، ایالت نوادا، ایالت ایندیانا یا ایالت اوهایو تحویل داده شود. در این اطلاعیه آمده است که این خرید بخشی از برنامه ذخیره سازی دفاع ملی ایالات متحده است که هدف آن تقویت ذخایر استراتژیک مواد معدنی حیاتی و تقویت تضمین امنیتی زنجیره تامین برای دفاع ملی و صنایع کلیدی است.

بر اساس اطلاعات موجود، آژانس لجستیک دفاعی (DLA) وزارت دفاع ایالات متحده بر تدارکات و زنجیره تامین جهانی ارتش ایالات متحده نظارت دارد و بیش از 4 میلیون خط ویژه را مدیریت می کند. انبار دفاع ملی (NDS) که در سال 1939 تاسیس شد، برای تامین امنیت منابع مواد استراتژیک در مواقع اضطراری ملی طراحی شده است.

اندازه موجودی NDS از یک الگوی چرخه ای پیروی می کند. ارزش موجودی آن در سال 1989 به 9.6 میلیارد دلار آمریکا رسید. پس از پایان جنگ سرد، ارزش ذخایر تا سال 2021 به 1.2 میلیارد دلار کاهش یافت. در سال‌های اخیر، مقیاس ذخایر دوباره در حال افزایش بوده است و ایالات متحده شروع به تهیه کبالت و لیتیوم، فلزات استراتژیک انرژی جدید برای انرژی جدید کرده است.

تعدیل‌های ذخیره‌سازی دفاع ملی ارتباط نزدیکی با تشدید سیاست‌های دولت فدرال ایالات متحده در مورد مواد معدنی حیاتی دارد. اولین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، مرحله بیداری و راه اندازی استراتژی حیاتی مواد معدنی آمریکا را رقم زد، در حالی که دوره دوم او به اجرای ملموس و پیشبرد ابتکارات مرتبط تغییر کرده است.

از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه 2025، دولت او دستور کار خود را بر اصل آمریکا اول متمرکز کرده است. ایالات متحده با استفاده از اختیارات اجرایی اضطراری، تخصیص بودجه سیاست، تسریع در تصویب پروژه ها، اعمال تعرفه های وارداتی و تقویت همکاری های بین المللی، به دنبال به حداقل رساندن اتکا به مواد معدنی حیاتی خارجی با سریع ترین سرعت و بازسازی تسلط ایالات متحده در منابع معدنی استراتژیک است.

در مارس 2025، ترامپ فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن اقدامات اضطراری برای افزایش تولید داخلی مواد معدنی در ایالات متحده مجاز بود. این فرمان اجرایی اجازه پرداخت بودجه و حمایت وام تحت قانون تولید دفاعی را می دهد تا تولید مواد معدنی حیاتی و عناصر کمیاب خاکی را به شدت افزایش دهد و رشد صنعت معدنکاری داخلی در سراسر ایالات متحده را تقویت کند.

نوامبر همان سال، سازمان زمین شناسی ایالات متحده (USGS) فهرست کانی های حیاتی سال 2025 را در وب سایت رسمی خود منتشر کرد. فهرست به روز شده، تعداد کل کالاهای معدنی تعیین شده را به 60 مورد افزایش داد. مواد معدنی موجود در این فهرست واجد شرایط حمایت مالی فدرال از سوی دولت ایالات متحده هستند و پروژه های اکتشاف، معدن و پالایش مرتبط نیز می توانند تأییدیه نظارتی ساده ای دریافت کنند.

SMM (بازار فلزات شانگهای) با توجه به تأثیر بازار طرح خرید ذخایر کربنات لیتیوم وزارت دفاع ایالات متحده اشاره کرد که از نظر حجم، حداکثر حجم خرید در طول پنج سال تقریباً 16200 متریک تن کربنات لیتیوم است که معادل میانگین سالانه 3 تا 200 LCE است. هنگامی که به صورت ماهانه تقسیم می شود، مقدار خرید تنها به 200 تا 300 تن متریک می رسد. این حجم در مصرف جهانی نمک لیتیوم ناچیز است و نفوذ آن در بازار بسیار ضعیف تر از نوسانات تقاضا از وسایل نقلیه انرژی جدید و بخش های ذخیره انرژی است.

SMM معتقد است که این ابتکار تدارکات نباید به عنوان تقاضای افزایشی که می تواند مستقیماً تعادل عرضه و تقاضا را معکوس کند، تفسیر شود. این اعلامیه پیامدهای سیاستی بیشتری به جای اثرات بازار مادی دارد. به‌طور دقیق‌تر، «تدارکات استراتژیک با فرکانس پایین، بلندمدت» را تشکیل می‌دهد که تقویت حاشیه‌ای محدودی را به بنیادهای بازار نقدی اعمال می‌کند.

SMM خاطرنشان کرد: «این توسعه به معنای افزایش ناگهانی تقاضای لیتیوم نیست، در عوض، به عنوان سیگنالی عمل می کند که ذخیره استراتژیک ایالات متحده از مواد معدنی حیاتی در حال گذار از قول شفاهی به اجرای تدارکات بتن است. این تحلیل همچنین تاکید کرد که تمرکز اصلی پیگیری بر روی سقف بودجه اعلام شده نیست، بلکه بر روی این است که آیا جوایز رسمی صادر می‌شود، کدام یک از مناقصه‌گران برنده قراردادها می‌شوند، قیمت‌های معامله نهایی و اینکه آیا تحویل به صورت سالانه تکمیل می‌شود یا خیر.

محاسبه شده بر اساس حد فاش شده بالای 300 میلیون دلار آمریکا، حداکثر قیمت خرید ضمنی حدود 18600 دلار آمریکا در هر تن متریک یا تقریبا 134000 یوان چین در هر تن متریک است. در حالی که این رقم نشان دهنده قیمت واقعی معامله نیست، اما نشان دهنده تاکید شدید دولت ایالات متحده بر امنیت عرضه، تأیید صلاحیت تامین کننده و قابلیت اطمینان تحویل بلند مدت است.

فراتر از ذخیره استراتژیک مواد معدنی حیاتی، وزارت دفاع ایالات متحده موضع خود را از توسعه مشارکتی به یک رویکرد استراتژیک فعال تر تغییر داده است. سپتامبر گذشته، دولت ایالات متحده خرید سهام لیتیوم آمریکا را برای حمایت از توسعه پروژه لیتیوم Thacker Pass در نوادا توسط شرکت کانادایی تصویب کرد، که انتظار می‌رود به منبع اصلی تامین داخلی لیتیوم برای ایالات متحده تبدیل شود.

معدن لیتیوم Thacker Pass در نوادا به عنوان یکی از بزرگترین معادن لیتیوم آمریکا، مدت‌هاست که به عنوان یک جزء اصلی از توسعه زنجیره تامین لیتیوم داخلی ایالات متحده در نظر گرفته شده است. اخبار مهم اخیر مبنی بر آغاز تولید برترین معدن لیتیوم کشور، یک شرط اساسی برای ایالات متحده برای بازسازی زنجیره های تامین فلز داخلی خود است.

بر اساس گزارش 22 ژوئن The Information، تولید فاز 1 در Thacker Pass، معدن لیتیوم با بزرگترین ذخایر شناخته شده در ایالات متحده، قرار است تا پایان سال آینده راه اندازی شود و ظرفیت تولید سالانه آن ده برابر حجم فعلی تولید لیتیوم کشور پس از راه اندازی است.

دولت ایالات متحده 5 درصد از سهام لیتیوم آمریکا و 5 درصد سهام مستقل در معدن Thacker Pass را در اختیار دارد و از طریق وام 2.2 میلیارد دلاری با بهره کم توسط وزارت انرژی، حمایت مالی برای این پروژه فراهم کرده است. جان ایوانز، مدیر اجرایی لیتیوم آمریکا، اظهار داشت که چشم انداز سیاست اساساً پویایی بازار را تغییر داده است: "کل چشم انداز از تابستان گذشته تا تابستان امسال کاملاً تغییر کرده است و ما در سیاست های امنیت انرژی ملی ادغام شده ایم."

جنرال موتورز (GM) کل خروجی 20 ساله فاز 1 معدن را از قبل ایمن کرده است که می تواند تقاضای باتری برای حدود 850000 وسیله نقلیه الکتریکی یا معادل حجم باتری برای مراکز داده هوش مصنوعی، هواپیماهای بدون سرنشین، روبات ها و تجهیزات نظامی را برآورده کند. فاز 2 Thacker Pass قصد دارد تا 40000 متریک تن لیتیوم اضافی را در دهه آینده استخراج و پردازش کند. جنرال موتورز حق اولویت خرید 38 درصد از تولید فاز 2 را به همراه گزینه ای برای خرید باقیمانده حجم تولید تضمین کرده است.

با این وجود، حتی اگر بتوان تولید معدن لیتیوم را افزایش داد، ایالات متحده همچنان با چالش سخت در مرحله پالایش لیتیوم مواجه است و نمی تواند در کوتاه مدت از اتکا به پالایش خارج از کشور رهایی یابد. همانطور که یکی از محققان مرکز جهانی انرژی شورای آتلانتیک می گوید: "سنگ معدن لیتیوم خود بی فایده است و باید برای تولید لیتیوم برای باتری ها تصفیه شود."

مواد خام لیتیوم باید برای تولید مواد شیمیایی قابل استفاده برای مواد کاتد باتری و محلول های الکترولیت پردازش و پالایش شوند. در واقع، دستیابی به خودکفایی در زنجیره صنعتی باتری های لیتیومی بسیار پیچیده تر از حد انتظار است.

آمارهای صنعت نشان می دهد که ایالات متحده تنها 1٪ از ظرفیت جهانی پردازش نمک لیتیوم را به خود اختصاص داده است و بیش از 75٪ از فرآیندهای پالایشی آن به چین متکی است که منجر به عدم تطابق شدید بین منابع و ظرفیت پردازش در زنجیره تامین داخلی آن می شود. بر اساس گزارش های S&P Global، ظرفیت پالایش لیتیوم در منطقه بسیار محدود است. تنها دو پالایشگاه لیتیوم در کارولینای شمالی لیتیوم هیدروکسید تولید می‌کنند که ظرفیت‌های آن 15000 تن و 5000 تن است.

Thacker Pass، بزرگترین معدن لیتیوم در ایالات متحده، با همان نگرانی اصلی مواجه است که باعث نگرانی بازار می شود: منابع لیتیوم این معدن در لایه های رسی تعبیه شده است، و این فناوری استخراج هرگز در مقیاس تجاری تأیید نشده است. حتی مدیر عامل لیتیوم آمریکا اذعان کرد که چنین ابهاماتی تا زمانی که تولید واقعی ارائه نشود، ارزش شرکت را تحت فشار قرار خواهد داد.